Давно в России не открывали таких заводов. Все больше закрывали или «дербанили». Давно в России не открывали заводов с такой помпой. Сам президент перелетел через всю страну, да еще переговоры с японским лидером приурочил к открытию завода по производству сжиженного газа (СПГ) в рамках проекта «Сахалин-2». Очевидно, дело того стоит. Хотя отгрузка первой партии СПГ запланирована на март, руководители РФ спешат с торжественным открытием сахалинского завода.
Ресурс RusEnergy приводит высказывание сотрудника аппарата правительства РФ, считающего, что мероприятие «имеет важное геополитическое значение и призвано продемонстрировать миру, что Россия способна даже в условиях глобального экономического кризиса открывать новые направления бизнеса и диверсифицировать направления экспорта энергоносителей». Что подтвердил и российский президент. «Уверен, этот проект укрепит позиции России в качестве глобального поставщика энергоресурсов», - сказал Д.Медведев на церемонии открытия. Он добавил, что данный проект имеет стратегическое значение как для России, так и для многих ее зарубежных партнеров.
Двойной прорыв
Никто не оспаривает тезиса о том, что после второй «газовой войны» с Украиной и резких нападок по этому поводу со стороны Евросоюза Москва остро нуждается в демонстрации международных успехов своей энергетической политики. К тому же открытие новой линии экспорта энергоносителей в АТР является вполне наглядной демонстрацией решимости Кремля диверсифицировать и политику поставок: непростая ситуация на Западе заставляет еще более решительно подходить к активизации газовых связей с Восточной Азией. И здесь открытие завода СПГ как нельзя кстати. После многих лет разговоров Россия, наконец, начинает реальные отгрузки своих углеводородов восточноазиатским потребителям. Причем, это становится двойным прорывом: прорывом на рынок АТР и выходом на рынок СПГ, где крупнейшая газовая держава планеты до того была представлена лишь спорадическими, «тренировочными» своп-сделками.
Теперь же у России появляются реальные основания планов стать одним из лидеров на этом рынке. В конце марта 2008 года совет директоров «Газпрома» одобрил стратегию в области производства и поставок сжиженного природного газа. В документе заложены серьезные – от 45 до 60 млрд. долл. – инвестиции к 2030 году. СПГ-стратегия «Газпрома» предусматривает, что к 2030 году компания выйдет на уровень производства 70–95 млн. тонн (105–142,5 млрд. куб. м) сжиженного газа в год и, таким образом, станет одним из крупнейших поставщиков СПГ в мире. В случае реализации СПГ принесёт монополии сумму, сопоставимую с сегодняшним доходом от экспорта газа по трубопроводам.
Основой стратегии по СПГ должны по плану стать запасы Штокмановского месторождения. В рамках проекта может быть построено четыре, максимум шесть линий сжижения газа производительностью 7,5 млн. т каждая. На 2014 год уже намечен запуск первой очереди завода по сжижению газа в Мурманской области. Планируется также строительство еще одного завода СПГ на Ямале, рассчитанного на ресурсы Южно-Тамбейского месторождения.
И вот в марте 2009 г. «Газпром» выходит со своим СПГ на рынок АТР. Установленная мощность сахалинского завода составляет 9,6 млн. т СПГ (около 14,5 млрд. куб. м) в год. На момент запуска в эксплуатацию это будет самый мощный в мире единичный завод по сжижению газа. Полная мощность будет достигнута постепенно в течение 2009 года. Через два года начнется строительство еще одной, третьей очереди завода мощностью около 7 млн. тонн (10,5 млрд. куб. м) в год.
Один из крупнейших в мире и единственный в России завод по производству СПГ в поселке Пригородное в 15 км от порта Корсаков возведён в рамках проекта "Сахалин-2".
Оператор проекта "Сахалин-2" - консорциум Sakhalin Energy. «Газпрому» в нём принадлежит 50% + 1 акция, "Шелл Сахалин Холдингс Б.В." - 27,5% (компания-учредитель - Royal Dutch/Shell), "Мицуи Сахалин Холдингс Б.В." - 12,5% (учредитель - Mitsui), "Даймонд Гэс Сахалин Б.В." - 10% (учредитель - Mitsubishi Corporation).
Завод СПГ состоит из двух технологических линий мощностью 4,8 млн. т каждая. Сначала на полную проектную мощность будет выведена одна технологическая линия, и уже в текущем году планируется постепенно осуществить запуск второй технологической линии. В будущем акционеры проекта не исключают возможности увеличения мощности завода СПГ в 2 раза за счет строительства третьей и четвёртой очередей.
Основным потребителем СПГ с "Сахалина-2" станет Япония, которая за счет этих поставок рассчитывает обеспечить 8% от общего импорта СПГ. В настоящий момент 98% будущего СПГ уже законтрактовано японскими и корейскими компаниями на долгосрочной основе. 65% СПГ будет поставляться 9 японским компаниям, а оставшиеся объёмы пойдут в Южную Корею и США.
Рынок АТР всё ближе
Сжиженный газ с «Сахалина-2» составит 7,2% годового импорта СПГ Японии, заявил премьер-министр Японии Таро Асо на церемонии открытия завода СПГ в рамках проекта «Сахалин-2». «7,2% годового импорта СПГ придется на продукцию проекта «Сахалин-2», - сказал он. Т.Асо отметил, что начало реализации проекта позволит диверсифицировать поставки энергоресурсов для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что укрепит его энергобезопсность. «Проект символизирует интеграцию России, в частности, Дальнего Востока и Восточной Сибири в Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил премьер.
Пиетет японского премьера понятен. Начало регулярных поставок в Японию российского СПГ в значительной степени компенсирует сбои в импорте из Индонезии, не раз происходившие по вине поставщиков. Недавно консорциум японских компаний был вынужден согласиться с пересмотром условий прежнего контракта. Теперь эти компании будут получать из Индонезии не 12 млн. т СПГ в год, а всего 2-3 млн. Сахалинский газ отчасти покроет вызванный этими сбоями дефицит.
Отсюда и определённые ценовые преимущества для сахалинских поставщиков. В Японии, к примеру, цена 1 млн. BTU газа1, доставленного в сжиженном виде морем, колеблется вокруг отметки 20 долларов для спотовых сделок, что вдвое-втрое больше, чем сейчас в США.
Рынок СПГ – риски и перспективы
Правда, и пессимистов, предсказывающих трудную судьбу сахалинскому СПГ-проекту в условиях кризиса, хватает. Чаще всего упоминается возможный переизбыток топлива. По оценке Energy Intelligence, в 2009-2010 годах эти мощности вырастут в полтора раза, а к 2013 году увеличатся на 100 млн. т в год. Пик прибавки мощностей в краткосрочной перспективе придётся на 2010 год, когда в строй войдут новые линии в Катаре (на 47 млн. т в год в дополнение к имеющимся линиям на 30 млн.), Кувейте и Австралии. В условиях сокращения спроса это может привести к затовариванию рынка и падению цен.
В то же время многие аналитики считают, что благодаря экологичности СПГ, гибкости логистики и более приемлемому сочетанию «цена - теплотворность» именно сжиженный газ будет наиболее востребованным топливом в ближайшие годы. Старший вице-президент компании BG-Norht-America Элизабет Спомер полагает, что, несмотря на нынешний слабый спрос, глобальное производство СПГ в ближайшие три года возрастёт на 50% из-за того, что потребители отдадут предпочтение именно этому виду топлива. По её данным, в 2008 году из бассейна Атлантики в Азию будет поставлено 14 млн. тонн СПГ (21 млрд. куб. м) – вдвое больше, чем было поставлено в 2007 году.
По оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, спрос на СПГ будет расти минимум на 10% в год, а специалисты компании FACTS вообще ожидают ежегодного прироста спроса на 11%, или 23 млн. т (34,5 млрд. куб. м), в год.
Эксперты прогнозируют также увеличение общемирового объема добычи сжиженного газа с 145 млн. тонн в 2005 году до 370 млн. тонн в 2015 году. По мнению компании PricewaterhouseCoopers, к 2015 году поставки сжиженного газа будут составлять около 31% от общих поставок природного газа в мире, а к 2020 – 37-38% (см. рисунок).
Доля СПГ в мировой торговле газом
Источник: Сedigaz
Терминал или труба?
Чем серьезнее кризис распространяется на сферу энергетики, тем актуальнее становится выбор между трубой и терминалом СПГ. К середине февраля с.г. среднесуточная добыча «Газпрома» рухнула на 13,3% к уровню 2008 г. В целом по России добыча снизилась на 9,9%. Экспорт газа в Европу рискует упасть в 2009 г. до 170 млрд. куб. м со 179 млрд. куб. м в 2008 г. (минус 5%). Средняя цена экспортного газа потеряет 31,5% (с $409 за тыс. куб. м до $280 за тыс. куб. м).
Выручка «Газпрома» в 2009 г. может упасть до $104 млрд. ($134 млрд. в 2008 г.) - снижение на 23%; снижение чистой прибыли в 2009 г. ожидается на уровне 30% - до $28 млрд. (против $40 млрд. годом ранее). Мрачные перспективы подвигли концерн к проведению специального заседания совета директоров 23 декабря 2008 г., на котором обсуждалась «Новая финансовая стратегия в условиях нарастания кризисных явлений на мировых финансовых рынках». В этом документе определены меры, которые помогут компании пройти период кризиса. Однако понятно, что ревизия инвестиционной программы «Газпрома» объёмом 920 млрд. руб. неизбежна. Весь вопрос в том, когда она произойдёт.
В первую очередь оказались под вопросом наиболее затратные и политизированные проекты монополии – Nord Stream, «Южный поток», Штокман. Разработанные в период исключительно благоприятной ценовой конъюнктуры, эти проекты в значительной степени предназначены для сохранения и укрепления позиций «Газпрома» на европейском газовом рынке. Идея обхода нелояльных стран-транзитёров и прорыва «санитарного кордона» на пути газовых поставок в Европу не предполагает особой скрупулёзности в оценках рентабельности этих проектов. Недавно, например, было заявлено, что стоимость газопровода «Южный поток» составит $25 млрд. Это втрое больше, чем оценочная стоимость конкурирующего газопровода Nabucco. И выше, чем общая стоимость всего проекта "Сахалина-2", составляющая порядка $20 млрд. В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа.
Сегодня становится ясно, что кризис приводит не только к падению цен на топливо и сокращению инвестиционных бюджетов. Идёт пересмотр энергетической политики всех без исключения государств, что в перспективе приведёт к кардинальным изменениям на энергетических рынках. Не случайно обнародованная в ноябре 2008 года «Новая энергетическая стратегия ЕС», предполагающая уменьшение удельного спроса на энергоресурсы на 20% и соответствующее падение импорта газа, вызвала в Москве заметное раздражение. «Европа должна решить, нужен трубный газ европейцам из России в тех объёмах, которые предлагают, или не нужен. Не нужен – значит, мы не будем строить трубопровод, будем строить заводы по сжижению газа и отправлять на мировые рынки», – заявил В.Путин после переговоров с премьер-министром Финляндии М. Ванханеном.
Однако, положительный аспект ситуации в том, что этим премьер РФ положил начало дискуссии о преимуществах и рисках выбора модели развития газового экспорта. И хочется надеяться, что идея замещения дорогостоящих трубопроводов высказана не столько в запале дискуссии по поводу «Северного потока», но проблема выбора действительно рассматривается в верхних эшелонах российской власти. Выбор в пользу СПГ-проектов позволит с меньшими затратами обеспечивать присутствие страны на газовом рынке, но в более интересном и более независимом (от капризов как покупателей, так и транзитёров) сегменте. Если Россия заинтересована играть лидирующую роль в глобальной газовой организации, то лучше «стоять на двух ногах», то есть масштабно присутствовать в обоих секторах газового рынка.
_____________________
Игорь ТОМБЕРГ - ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, профессор МГИМО.
1 Цены на сжиженный газ принято обозначать в долларах за миллион британских тепловых единиц (BTU). Миллион BTU соответствует 27,66 кубометра природного газа или 0,019 т СПГ.