Скоро будет уже три года, как против России коллективный Запад ведет активную санкционную войну. До начала специальной военной операции на Украине Россия уже находилась под санкциями. На 24 февраля 2022 года их число составило 2.695. После указанной даты до 31 июля текущего года было введено еще 19.535 санкций. Некоторые санкции были отменены, но очень небольшое количество. Всего на конец июля общее число действовавших антироссийских санкций достигло 21.758.
Значительная часть антироссийских санкций преследовала (и продолжает преследовать) цель ограничения и даже полной блокировки внешней торговли Российской Федерации – как экспортной, так и импортной. Некоторый эффект эти санкции возымели. Объем внешней торговли РФ в прошлом году уменьшился на 16,2%, до 710,2 млрд долл. Экспорт упал на 28,3%, до 425,1 млрд долл. Правда, импорт вырос на 11,7%, до 285,1 млрд долл. Но этот рост произошел отчасти за счет того, что в предыдущем году имело место сильное падение импорта – на 16%.
Для того чтобы обходить антироссийские санкции российские участники внешнеэкономической деятельности применяют разные способы. Главный из них – использование длинных логистических цепочек, проходящих через третьи страны. Это, конечно, удлиняет сроки исполнения контрактов и ведет к большим дополнительным издержкам. Поэтому в физическом выражении российский экспорт в прошлом году просел более существенно, чем это видно по стоимостным показателям. А физический объем российского импорта в 2023 году, по оценкам экспертов, остался примерно на уровне предыдущего года.
В России и у ее торговых партнеров из группы дружественных стран идет активный поиск способов обхода западных санкций (не только антироссийских, но также потенциальных вторичных санкций, которые могут быть применены к партнерам России). Среди таковых называется применение альтернативных СВИФТ систем информационного обеспечения платежей, использование для расчетов по торговле национальных валют, криптовалют, цифровых валют центральных банков, наличной валюты. Также большие надежды возлагаются на валюту БРИКС (правда, пока всё находится на уровне сырой идеи).
Почему-то гораздо реже вспоминают о возможности использования двух- и многосторонних валютных клирингов, международных систем зачета встречных требований, бартерных схем. Как мне кажется, в названных альтернативах содержится большой потенциал. Тем более что в прошлом указанные методы расчетов и торговли активно использовались. А сегодня незаслуженно забыты. Подробнее остановлюсь на бартере.
Бартер – сделка, предусматривающая обмен товарами, интеллектуальной собственностью, работой или услугами. Происходит взаимозачёт стоимости товаров, работ или услуг. Т. е. бартер обходится без использования денег (валюты). Бартер может происходить между физическими лицами, также между юридическими лицами (компаниями) и между государствами. Бартер может двусторонний и многосторонний. Наконец, бартер может быть национальный (внутри государства) и международный. Сосредоточусь на международном бартере.
В ХХ веке международный бартер был очень распространён. И главной причиной было даже не то, что он исключал возможность санкций в отношении участников внешнеторговых сделок. Главное – он позволял экономить валюту и даже обходиться без нее. Напомню, что в ХХ веке действовал золотой стандарт, который ограничивал объемы эмитируемой валюты. Сначала это был золотомонетный стандарт (до Первой мировой войны). Потом золотослитковый и золотодевизный (1920-30-е годы). А потом (после решений конференции Бреттон-Вудса в 1944 году) – золотодолларовый. В 70-е годы прошлого столетия золотодолларовый стандарт был заменен на бумажно-долларовый (решения Ямайской конференции 1976 года). Образно выражаясь, с печатного станка ФРС США был снят «золотой тормоз». «Хозяева денег» (главные акционеры Федерального резерва) были заинтересованы в наращивании выпуска доллара (ведь к каждого доллара они получали эмиссионный доход). Все, что мешало такому наращиванию, нещадно уничтожалось. А мешало многое. В том числе валютные клиринги и бартерная торговля, которые в советской литературе справедливо называли «валютосберегающими» формами внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Тем не менее к 1984 году, по оценке журнала Harvard Business Review, бартер все еще составлял около 30% всей международной торговли. В 1970-е и 1980-е годы на бартерные сделки приходилось 60% товарооборота в Восточной Европе (т. е. в рамках Совета экономической взаимопомощи). Такой же процент приходился на бартер во внешней торговле СССР с развивающимися странами.
Поскольку бартер сегодня регулируется в гораздо меньшей степени, чем денежная торговля, не удается точно подсчитать, какая доля мировой торговли приходится на бартерный обмен. Ни МОТ, ни ЮНКТАД, никакие другие международные организации статистики международной бартерной торговли не ведут.
Интуитивно эксперты соглашаются с тем, что доля бартера в международной торговле сегодня существенно просела по сравнению с прошлым столетием. По оценкам отечественных специалистов, сегодня бартерную форму торговли применяют компании 88 государств (Савинов Ю.А., Зеленюк А.Н., Сотников А.В. Бартерные соглашения в международной торговле // Российский внешнеэкономический вестник, № 8 2022 г.).
Вот одна из свежих статей по теме международного бартера, опубликованная 1 ноября нынешнего года в издании Eurasia Review: The Development Of Global Barter Trade – Analysis («Развитие мировой бартерной торговли – анализ»). Автор статьи Хэ Янь (He Yan) утверждает, что к 2016 году бартерная торговля составляла 30% от общей стоимости мирового импорта и экспорта. На сегодняшний день эту долю можно оценить в диапазоне от 20% до 30% (т. е. получается, что по сравнению с прошлым столетием доля бартера не очень значительно сократилась). Среди компаний из списка Fortune 500, по оценкам автора, 80% создали бартерные отделы и около 470 тысяч компаний в Великобритании активно занимаются бартерной торговлей (правда, автор не уточнил, какая часть компаний занимается международным бартером).
В последние годы различные отрасли столкнулись со значительными экономическими проблемами, особенно это касается малых и средних предприятий. Одно из главных препятствий для бизнеса, особенно малого и среднего, является накопление товарных запасов, что означает омертвление капитала. Такое омертвление можно преодолеть за счет использования компаниями бартера как внутреннего, так и международного. Все большее количество компаний участвуют в формировании так называемых бартерных платформ. Эти платформы агрегируют информацию о спросе и предложении как с внутренних, так и с международных рынков, помогая предприятиям находить подходящие варианты для удовлетворения своих потребностей и реализации своих товарных ресурсов. Платформы опираются на возможности Интернета, который позволяет преодолевать традиционные ограничения времени и географии.
Автор упомянутой выше статьи собрал достаточно большую коллекцию примеров международных бартерных сделок за последнее время. Так, в 2019 году Китай осуществил торговлю пальмовым маслом на сумму около 150 миллионов долларов США с Малайзией, обменяв его на строительные услуги, продукты природных ресурсов и гражданское оборудование. В 2021 году китайская компания экспортировала автомобильные детали на сумму 2 миллиона долларов США в Иран в обмен на эквивалентную стоимость в фисташках.
Один из примеров касается торговых отношений Шри-Ланки и Ирана. Пандемия COVID-19 парализовала туристическую отрасль Шри-Ланки, которая была важным источником валютных доходов страны. Недостаточные валютные резервы не позволили Шри-Ланке продолжать закупать сырую нефть, что привело к остановке внутренних нефтеперерабатывающих заводов в 2021 году и вызвало значительные трудности для населения. Кроме того, нехватка валютных резервов затруднила способность Шри-Ланки погасить нефтяной долг в размере 250 миллионов долларов США, причитающийся Ирану с 2012 года. С иранской стороны санкции США, которые включали чай, серьезно сократили объемы импорта чая, что привело к ограниченным поставкам сопутствующих отечественных продуктов. В результате в 2021 году две страны подписали соглашение о бартерной торговле «Чай в обмен на нефть», в котором говорилось, что с 2023 года Шри-Ланка будет торговать цейлонским чаем с Ираном для погашения своих прежних нефтяных долгов и получения новых партий нефти.
Некоторые страны заинтересованы в бартере для того, чтобы застраховаться от сильных колебаний цен на мировых рынках. Например, на рынках нефти, нефтепродуктов, природного газа. Приводится пример Филиппин, которые в 2022 году столкнулись со значительным давлением на импорт нефти. Общественные настроения на Филиппинах призывали к возрождению бартерной торговли между странами АСЕАН для обеспечения стабильных поставок нефти из таких стран, как Малайзия.
В статье также упоминается Россия. Сообщается о том, что власти России (Минфин) в условиях санкционной войны дали добро отечественным компаниям на использование бартерных схем в торговле с другими странами. Один из торговых партнеров России – Пакистан, который заинтересован в сохранении торговли с нашей страной. Для обхода санкций Пакистан в июне 2023 года объявил о подготовке соглашений о бартерной торговле с Россией, Ираном, Афганистаном и другими странами. Бартерная схема предусматривает импорт Пакистаном таких продуктов, как сырая нефть, сжиженный природный газ, сжиженный нефтяной газ, пшеница и сталь.
Автор статьи заключает: «Поэтому, учитывая практические потребности соответствующих стран, развитие трансграничной бартерной торговли является необходимым и неотложным».
В полной мере эта рекомендация относится и к России. Выше я отметил, что российские власти разрешили проводить бартерные операции в сфере внешней торговли. Надо не только разрешить, но и поощрять такие сделки. Кое-что в этом направлении уже делается. Так, в начале этого года Министерство экономического развития России подготовило и обнародовало документ под названием «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам». Он содержит рекомендации и подсказки для уже действующих и потенциальных участников ВЭД по использованию этого старого и хорошо забытого метода международной торговли.
P.S. В октябре 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров обратил внимание на то, что механизм бартера может стать одним из вариантов ухода от расчета в долларах в международной торговле. По его словам, он может быть реализован как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе. Он предложил использовать бартерную схему более широко.
В конце октября в ходе Международного таможенного форума начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев напомнил о легальности бартерного обмена и призвал активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле: «На сегодняшний день по законодательству можно спокойно пользоваться бартерным видом внешнеэкономических сделок и осуществлять взаимное исполнение обязательств по контрактам. Да, может быть, не в полной мере этот вид сделок используется сегодня… Еще раз призываем активно использовать в том числе и бартерные сделки».
В ноябре чиновник еще раз выступил с темой бартера, заявив: «Можно отметить, что бартер осуществляется с разными странами и предусматривает широкую номенклатуру товаров». Вместе с тем он признал, что пока количество бартерных сделок в сфере ВЭД России остается весьма скромным: «Если говорить о количестве внешнеторговых бартерных сделок, поставленных на учет таможенными органами, то оно незначительное в сравнении с общим объемом внешнеторговых контрактов».
Будем надеяться, что в следующем году число бартерных сделок, поставленных на учет ФТС, резко увеличится. А эффект антироссийских санкций, соответственно, ослабнет.
