Продолжение, начало здесь
Опять вернусь к Бреттон-Вудсу. О тех решениях, которые могут быть приняты на конференции в 1944 году, многие уже знали еще задолго до ее проведения. Американский проект обсуждался активно в СМИ, основные положения проекта озвучивались министром финансов США Генри Моргентау, его помощником Гарри Уайтом и другими чиновниками.
А вот решения ямайской встречи готовились в условиях секретности. Хотя, если сегодня рассматривать события первой половины 1970-х годов, то уже задним числом начинаешь видеть явные признаки закулисной подготовки перехода к ямайской системе. Суть этого перехода заключается в замене золотодолларового стандарта на бумажно-долларовый. Такой переход выражался в следующем.
Во-первых, официально отменялся золотой стандарт и золотые паритеты (привязка валют к золоту как для внутренних, так и для международных операций).
Во-вторых, была зафиксирована демонетизация золота: центральным банкам разрешается продавать и покупать золото как обычный биржевой товар по рыночным ценам.
В-третьих, устанавливался режим свободно плавающих курсов валют (их котировки формируется на валютном рынке на основе спроса и предложения). Страны-члены МВФ могут самостоятельно определять режим формирования валютного курса из нескольких вариантов.
В-четвёртых, запущенная в 1969-70 гг. новая валюта СДР (специальные права заимствования, англ. SDR) сохраняется. МВФ получил полномочия на продолжение эмиссии СДР. Но отныне СДР привязывается не к золоту. Курс СДР определяется с помощью «корзины валют». В нее были первоначально включены: доллар США; фунт стерлингов; швейцарский франк; японская иена; марка ФРГ; французский франк (последние две трансформировались в конце 1990-х годов в евро). Доля доллара США в «корзине» была превалирующей.
Примечательно, что термин «бумажно-долларовый стандарт» является неофициальным. Его нет, в частности, в документах и материалах МВФ. Вроде бы резервных валют несколько; это те валюты, которые включаются решениями МВФ в упомянутую корзину СДР. Но де-факто, как показывает статистика МВФ, доллар США всегда был доминирующей резервной валютой. Так, по оценкам МВФ, в 1975 году на доллар США пришлось 84,6% суммарных валютных резервов стран мира. В 1980 году этот показатель составил 70,9%.
Следует учитывать, что МВФ изначально создавалась как организация, действующая лишь формально в интересах всех стран-членов. А фактически – в интересах США. Америка изначально имела «контрольный пакет» в Фонде. Имеется в виду, что США имели самую большую долю в капитале и в голосах МВФ. В момент создания Фонда доля США в голосах была определена в 30%, а в капитале – в 36%. В 70-е годы эти доли несколько снизились, но были вполне достаточны (особенно с учетом долей западных союзников Вашингтона) для того, чтобы продвигать интересы США. В том числе для поддержания особого статуса доллара.
США поддерживали и укрепляли позиции доллара не только с помощью МВФ, но также через ООН, Всемирный банк, другие международные организации. А также выстраивая особые отношения с отдельными странами и группами стран. Еще до Ямайки Вашингтон сделал очень важный шаг в направлении бумажно-долларового стандарта. Речь идёт о встречах в 1973-1974 гг. тогдашнего государственного секретаря США Генри Киссинджера с королем Саудовской Аравии Фейсалом ибн Абдель-Азизом ас-Саудом и другими высокопоставленными чиновниками Королевства. Были достигнуты соглашения о том, что Саудовская Аравия получает статус союзника Вашингтона; такой статус давал гарантии того, что соседний Израиль отныне не будет «обижать» Саудовскую Аравию. Кроме того, Королевству были обещаны поставки американского оружия. В обмен на эти «любезности» Вашингтона Эр-Рияд обещал две вещи: во-первых, продавать добываемое черное золото только на доллары США; во-вторых, долларовую выучку от экспорта нефти размещать в американских банках. Подобные соглашения Вашингтон заключил и с рядом других стран-членов ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти). Фактически незадолго до Ямайки стал создаваться нефтедолларовый стандарт. Вашингтоном была проделана большая работа по переводу торговли не только нефтью, но и другими биржевыми товарами исключительно или преимущественно на доллар США.
Ещё до Ямайки, с начала 70-х годов, в мире начался интенсивный процесс создания новых финансовых рынков и новых финансовых инструментов. Новые финансовые инструменты – прежде всего деривативы (финансовые производные инструменты). Такие как фьючерсы, свопы и опционы. В начале 70-х годов, в условиях кризиса Бреттон-Вудса, уже обозначилась повышенная волатильность на валютных и вообще финансовых рынках. А деривативы стали предлагаться как инструменты минимизации рисков, вызванных сильными рыночными колебаниями.
С другой стороны, стремительный рост финансовых рынков требовал больших масс денег. И потребности финансовых рынков в деньгах могли закрываться эмиссией доллара США. При золотодолларовом стандарте эмиссия доллара лимитировалась золотым резервом. А если ликвидировать золотодолларовый стандарт, то есть снять «золотой тормоз» с «печатного станка» ФРС США, то можно создавать долларов сколько угодно. У «хозяев денег» идеей-фикс была максимизация эмиссии долларов. С помощью которых они могли скупать мир. Единственным лимитирующим эмиссию доллара фактором станет спрос на «зеленую бумагу».
Потому и до Ямайки, и после неё «хозяева денег» делали все возможное для того, чтобы всячески стимулировать спрос на «зелёную бумагу». Как я отметил, для такого стимулирования стали всячески раздувать финансовые рынки. Примечательно, что на таких рынках важным товаром стали компании (сделки купли-продажи, слияния и поглощения). Чтобы таких «товаров» стало больше, была инициирована приватизация предприятий государственного сектора.
Кроме того, на глазах стало слабеть антимонопольное регулирование в США и других странах. Что безусловно подпитывало рост цен на товары и услуги и создавало дополнительный спрос на доллары США.
Активно стали внедрять понятие «интеллектуальной собственности». Любая информация стала предметом купли-продажи, рынок интеллектуальной собственности стал измеряться сначала миллиардами, а потом триллионами долларов.
Куда-то стремительно стали исчезать международные валютные клиринги, которые позволяли странам в своих международных расчетах экономить валюту (покрытию подлежало только сальдо клиринга). На место таких клирингов пришли валовые расчеты, что на один или даже два порядка повысило потребность контрагентов в валюте (прежде всего, долларе США).
Постепенно стали легализовываться некоторые виды деятельности, которые до этого находились под жесткими запретами. Например, производство некоторых видов наркотиков и торговля ими. Также проституция, которая отныне стала называться оказанием сексуальных услуг». Торговля человеческими органами и т. д.
Наконец, с конца 60-х годов в оборот стало активно внедряться понятие «постиндустриальное общество» (говорят, что его вброс сделал Збигнев Бжезинский, использовав этот термин в книге «Технотронная эра»). Постиндустриальным названо было общество, в котором преобладают услуги. Причем услуги, которые являются предметом купли-продажи. Например, раньше система здравоохранения оказывала людям медицинскую помощь. А в постиндустриальном обществе – платные медицинские услуги. Раньше мужчины служили в армии и защищали отечество. А в «новом дивном мире» (постиндустриальном обществе) они заключают контракт с частными военными компаниями и оказывают кому-то платные военные услуги. И т. д. Наверное, не случайно с 70-х годов прошлого столетия в США и большинстве стран мира в структуре создаваемого валового внутреннего продукта (ВВП) доля реального сектора (сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность, энергетика, строительство) стала быстро падать. А одновременно стала расти доля услуг (для справки: сегодня в целом по миру она составляет примерно 2/3). Многие традиционные отношения между людьми стали коммерциализироваться и монетизироваться. Продвижение проекта под кодовым названием «бумажно-долларовый стандарт» проходило под лозунгом «Все продается и все покупается».
Люди не готовы были к такой революции, ибо она полностью ломала представления о многих традиционных ценностях, которые традиционно изымались из сферы товарно-денежных отношений, – жизнь человека, дружба, любовь, патриотизм, милосердие и т. д. «Хозяева денег», анонсировавшие в январе 1976 года бумажно-долларовый стандарт, хорошо понимали, что успех проекта в значительной степени зависит от того, насколько удастся загрузить сознание человечества новой идеологией. Такую идеологию можно условно назвать либеральной.
И такая загрузка либеральной идеологией началась примерно полвека назад. Она осуществлялась и продолжает осуществляться через подконтрольные «хозяевам денег» СМИ (которые сегодня некоторые шутники называют «средствами массовой идиотизации») и систему образования – начального, среднего и высшего.
В сфере экономики новая идеология проявила себя в виде «тэтчеризма» в Великобритании (по имени Маргарет Тэтчер – премьер-министра в 1979-1990 гг.) и рейганомики в США (по имени Рональда Рейгана – президента страны в 1981-1989 гг.). В рамках тэтчеризма, в частности, предусматривалось резкое сжатие государственного бюджета (за чем скрывалось стремление максимально коммерциализировать и приватизировать различные функции государства), снятие государственного контроля над заработной платой и ценами, проведение приватизации государственных предприятий и т. д.
Политику экономической либерализации, дополняемую политикой экономической глобализации, стали активно проводить международные финансовые и экономические организации. В первую очередь МВФ. Также Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк и Банк международных расчетов (БМР).
Именно после перехода к Ямайской системе начался процесс активного формирования «серого» сектора мировой экономики. В офшорных юрисдикциях стали сосредотачиваться гигантские объемы финансовых активов, которые выводились из национальных экономик.
К середине 80-х годов МВФ окончательно сформировал набор неписаных правил, которым должны следовать страны-члены Фонда, в первую очередь страны периферии мировой капиталистической системы (т. е. развивающиеся страны). От них требовалось проведение таких реформ, которые позволили бы «хозяевам денег» максимально использовать те возможности, которые открывались в связи с заменой золотодолларового стандарта бумажно-долларовым. Этот набор правил получил название «Вашингтонского консенсуса». В рамках этих правил, в частности, странам предлагалось минимизировать государственное регулирование и государственный контроль экономики, провести максимальную либерализацию финансовых рынков, ввести свободный обменный курс национальной валюты, снять ограничения для прямых иностранных инвестиций, провести приватизацию государственных предприятий и госсобственности и т. д.
«Вашингтонский консенсус» стал практическим инструментом глобализации. А глобализация нужна была «хозяевам денег» для того, чтобы скупать без остатка весь мир. А те страны, которые нельзя было втянуть в процесс глобализации с помощью «Вашингтонского консенсуса», подвергались ослаблению и разрушению как извне военно-силовыми методами, так и изнутри с помощью пятых колонн. Те страны, которые пытались противостоять долларовой глобализации, становились объектами военных агрессий. Если раньше обеспечением доллара США было золото, то при Ямайской системе исключительно военная сила.
Одновременно с навязыванием человечеству либеральной идеологии «хозяева денег» проводили и продолжают проводить целенаправленную политику по ослаблению и искоренению традиционных ценностей, равно как и традиционных ограничений и запретов. Прежде всего, тех, которые заложены в традиционных религиях. Например, запреты на ростовщичество. Примечательно, что в 1979 году в Кодексе США появилась поправка, снимавшая ограничения на ростовщические проценты по ипотечным кредитам. Конечно, можно вспомнить латинскую поговорку: «После того – не значит вследствие того». Но американские эксперты уверены, что ослабление ограничений на ростовщичество было обусловлено снятием «золотого тормоза» с «печатного станка» ФРС, которое (снятие), в свою очередь, стало результатом ямайских решений 7-8 января 1976 года.
Одним словом, в Ямайке полвека назад были запущены революционные изменения, которые потрясли и продолжают потрясать весь мир.
