Газовому картелю быть!

telegram
Более 60 000 подписчиков!
Подпишитесь на наш Телеграм
Больше аналитики, больше новостей!
Подписаться
dzen
Более 100 000 подписчиков!
Подпишитесь на Яндекс Дзен
Больше аналитики, больше новостей!
Подписаться

Алжир, который 19 апреля 2010 г. принимает участников заседания Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), начал прощупывать международную реакцию на перспективы превращения этой пока консультативной организации в газовый аналог нефтяного картеля ОПЕК. Глава алжирского Министерства энергетики и шахт Шакиб Хелиль призвал сократить экспорт газа, чтобы остановить падение цен.

Все информационные агентства процитировали высказывание алжирского министра, сделанное 18 марта на сессии стран – экспортеров нефти ОПЕК в Вене: «Необходимо восстановить баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке, следует сократить объемы поставок газа». На правах хозяина ближайшего заседания Алжир предлагает повестку дня, основной упор в которой будет сделан на состояние газового рынка и усиление координации действий между ведущими членами ФСЭГ. Постоянными членами форума наряду с Алжиром являются Россия, Катар, Египет, Венесуэла, Нигерия, Ливия, Иран, Боливия, Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго.

Однако координация действий может пониматься по-разному. Судя по заявлению Шакиба Хелиля, целью организации должно стать квотирование объемов поставок газа для оказания повышательного воздействия на газовые цены. А это и есть картельная практика, против которой так отчаянно выступали страны-потребители газа.

Сегодняшняя ситуация на рынках такова, что даже всегда лояльный потребителям Алжир вынуждает настаивать на сдержанности в экспортных аппетитах производителей газа. Это в первую очередь относится к поставщикам сжиженного природного газа (СПГ). Прорыв американских производителей в области добычи нетрадиционных видов газа, прежде всего сланцевого, в сочетании с экономической рецессией и небывалой волной новых поставок СПГ привёл к перенасыщению рынка США и тем самым «закрыл» крупнейший рынок для экспортеров. В первую очередь пострадали поставщики СПГ, которые наращивали мощности по сжижению и транспортировке газа с прицелом на рынок США. В 2009-2010 гг. только в странах АТР намечены к вводу новые мощности по производству СПГ в объеме 34 млрд. куб. м, и это тоже ускорит перенасыщение американского рынка. Что касается Европы, то после ввода в действие новых ближневосточных заводов Qatargas-2 и Ras Laffan-3 общей мощностью примерно в 40 млрд. куб. м к числу перенасыщенных станет относиться и европейский рынок. По оценкам Wood Mackenzy, в период 2010-2012 гг. ёмкость свободного рынка газа (не включающего долгосрочные поставки или контракты «бери или плати») в Европе составит около 70 млрд. куб. м. А предложение в этом сегменте составил около 140 млрд. куб. м трубопроводного газа и СПГ.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), сейчас превышение предложения СПГ над спросом составляет около 30%. И эти объёмы ставшего ненужным американцам СПГ оказались на европейском и азиатском спотовых рынках, в результате чего буквально обрушились спотовые цены на газ - в 2,5 раза по сравнению с максимумами 2008 г. По прогнозу газеты Financial Times, спотовые цены к лету могут снизиться до восьмилетнего минимума - $110 за тыс. куб. м. Это притом, что Россия, например, поставляет газ в среднем по долгосрочным контрактам $230-250 за тыс. куб. Столь низкие биржевые котировки заставляют покупателей сводить к минимуму отбор газа по долгосрочным контрактам и оказывать давление на поставщиков с целью облегчить условия, призванные гарантировать экспортерам хотя бы объемы – вроде принципа «бери или плати».

«Россия экспортирует газ по долгосрочным контрактам, так что для нас эта тема [предложение Алжира] неактуальна», - процитировала газета «Ведомости» мнение замминистра энергетики РФ А. Яновского. Однако заместитель министра, возможно, поспешил: стремление покупателей снизить отбор газа по схеме «бери или плати» до нижней допустимой контрактом границы и максимально перейти на спотовый рынок вполне может привести к пересмотру самих контрактов с точки зрения этой нижней границы. И коснётся это не только продавцов трубопроводного газа, но и поставщиков СПГ, которые уже в прошлом году начали предлагать покупателям немыслимые ранее уступки вроде гибкого объёма поставок или участия в акционерном капитале СПГ-проектов. Несут они и ценовые потери. К октябрю 2009 г. индекс цены СПГ по японской нефтяной корзине (JCC) был на 14% ниже паритетной цены (газ = нефть по теплоёмкости).

Не лучше и ситуация с трубопроводным газом. Газпром вынужден не только прощать покупателям неустойку за невыбранные объёмы, но уже оказался втянут в совсем ненужные ему переговоры по смягчению условий имеющихся долгосрочных контрактов, жертвуя прибылью и гарантиями в обмен на максимальное сохранение объёмов. В результате сокращения спроса доходы от экспорта российского газа в Европу сократились более чем на 50%.

Судя по всему, ситуация продолжит ухудшаться, и рынок будет всё больше благоприятствовать покупателям газа. Именно об этом говорилось 22 марта на состоявшейся в ИМЭМО РАН презентации серьёзного аналитического доклада, подготовленного компанией Wood Mackenzie совместно с Центром изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН. Исследование под названием «Новая эра для российского газового сектора: в поисках равновесия» посвящено анализу неопределённостей, с которыми предстоит столкнуться российской газовой отрасли до 2030 года. Нерегулируемый инерционный прирост мощностей СПГ-проектов приведёт к ещё большей конкуренции с трубопроводным газом и обострению конкуренции производителей на основных рынках. Безусловно, в докладе не шла речь об организованном сокращении предложения газа на рынках, однако само содержание работы и прогнозы специалистов приводят именно к такому решению. Ажиотажное наращивание мощностей и дальнейший бездумный выброс избыточных объёмов на спотовые рынки - основная причина нынешних ценовых трагедий и неопределённого будущего.

Поэтому, что бы ни говорили о долгосрочных контрактах и неких гарантиях отбора, защититься по схеме «бери или плати» скоро станет крайне сложно. Как и отстаивать свою долю рынка и удерживать запланированные объёмы поставок. Принцип «каждый за себя», который до сих пор проповедовали поставщики газа, сработал на руку потребителям. Поэтому призыв Шакиба Хелиля к скоординированным действиям газовиков на мировых рынках сейчас особенно актуален. Надо полагать, его услышат и участники конференции ФСЭГ в алжирском Оране.

В Москве появились признаки сближения с позицией Алжира. России и Катару, являющимися крупнейшими в мире производителями углеводородного сырья, прежде всего газа, необходимо координировать совместную работу на газовом рынке, заявил 23 марта премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Катара Хамадом бен Джасемом Аль Тани. А координация действий этих трёх основных поставщиков газа в Европу, к которым в любом случае присоединятся Иран, Венесуэла, Оман, позволит выработать новые методы стабилизации европейского газового рынка. Пусть это будет даже временное сокращение предложения газа.

Да и в Европе специалисты начинают понимать необходимость регулирования и координации ставшего слишком уж непредсказуемым газового рынка. «Я не думаю, что мы уже достигли стадии формирования газового картеля. Однако, если продолжится падение цен, мы окажемся в иной ситуации к середине этого года. Картели работают, когда производителей загоняют в угол», - заявил аналитик Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Штерн (1)


__________________________

Игорь ТОМБЕРГ - Руководитель Центра энергетических и транспортных исследований Института востоковедения РАН, профессор МГИМО МИД РФ.


(1) Jonathan Stern, analyst at the Oxford Institute for Energy Studies: “I don’t think we are at that stage [of a gas cartel] yet. But if prices fall further, we may find ourselves in a different situation by the middle of this year. Cartels work when producers are in dire straights.”
Оцените статью
0.0
telegram
Более 60 000 подписчиков!
Подпишитесь на наш Телеграм
Больше аналитики, больше новостей!
Подписаться
dzen
Более 100 000 подписчиков!
Подпишитесь на Яндекс Дзен
Больше аналитики, больше новостей!
Подписаться