Почти 40 процентов «крупнейших инвестиций в промышленность США», объявленных в первый год действий президента США Джо Байдена по укреплению цепочки поставок чистых технологий и полупроводников, отложены или приостановлены, сообщает Financial Times.
«Амбициозный Закон о снижении инфляции (IRA) и Закон о CHIPS, принятые президентом Байденом в 2022 году, были направлены на сдерживание инфляции, декарбонизацию экономики, оцифровку промышленности и содействие развитию цепочки поставок полупроводников, примерно 40% крупных инвестиций в производство, объявленных в соответствии с этими законами, были отложены или остановлены», – отмечает издание.
В первый год действия закона было объявлено об инвестиционных планах, превышающих $220 млрд. «Несмотря на первоначальный энтузиазм, проекты общей стоимостью $84 млрд, каждый из которых превышает $100 млн, были отложены на срок от двух месяцев до нескольких лет или остановлены на неопределенный срок. Это составляет 37,3% от общего объема объявленных инвестиций».
Задержки и остановки затронули несколько крупных проектов. Приостановлено строительство завода по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) LG Energy Solution (Южная Корея) для систем хранения энергии (ESS) в Аризоне стоимостью 2,3 миллиарда долларов, завода Albemarle (США) по переработке лития в Южной Каролине стоимостью $1,3 млрд и завода Enel (Италия) по производству солнечных панелей стоимостью $1 млрд в Оклахоме.
Тайваньская компания TSMC отложила запуск своего первого завода по производству полупроводников в Аризоне, являющегося частью проекта стоимостью $40 млрд, с конца 2024 года на 2025 год, а запуск второго завода с 2026 по 2028 год.
Производители солнечных панелей Maxeon, Heliene и Meyer Burger приостановили строительство своих заводов в США из-за глобального падения цен на солнечные панели, вызванного их перепроизводством в Китае.
Южнокорейский производитель автозапчастей Sunkyung отложил расширение своего завода в Алабаме на два года из-за снижения спроса на электромобили в США. Норвежская компания Nel Hydrogen, выпускающая электролизеры и зарядные станции, приостановил свой проект завода в Мичигане стоимостью $400 млн, сославшись на нечеткие правила налоговых льгот.
Производитель аккумуляторных компонентов Anovion (США) отложил строительство завода стоимостью $800 млн более чем на год, сославшись на неясные налоговые правила для электромобилей. Производитель солнечных панелей VSK Energy (Индия) отменил свой инвестиционный план в Колорадо на сумму $250 млн, сославшись на потенциальную победу бывшего президента Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США, а также отложил инвестиционный план завода по производству компонентов для солнечных панелей на сумму $1,25 млрд.
Основными причинами этих задержек являются ухудшение рыночных условий, снижение спроса и политическая неопределенность в связи с предстоящими президентскими выборами в США. Глобальный экономический спад, снижение спроса на электромобили и проблемы перепроизводства чипов, особенно в Китае, существенно повлияли на жизнеспособность этих инвестиций. Кроме того, напряженная политическая ситуация в США генерирует бизнес-риски, что заставляет компании сдвигать вправо или вовсе отменять крупные инвестиционные проекты.
Законы IRA и CHIPS были разработаны для возвращения производственных баз в США и создания рабочих мест, при этом правительство США пообещало более 400 млрд долл. в виде налоговых льгот, кредитов и субсидий на основе этих законов. Однако, поскольку 40% инвестиционных проектов отложены или остановлены, растут сомнения в достижении этих целей.
«Усилия вице-президента Камалы Харрис по обеспечению поддержки избирателей-синих воротничков путем демонстрации достижений администрации Байдена в области промышленного возрождения могут осложниться на предстоящих в ноябре президентских выборах в США», – отмечает Financial Times.
Американский IT–гигант Intel получил десятки миллиардов долларов субсидий, но в итоге скатился на грань коллапса. Intel сокращает 15% сотрудников и отчаянно пытается спастись от банкротства.
Компания только что сообщила об убытке в размере 1,6 миллиарда долларов за второй квартал 2024 года, что значительно больше, чем 437 миллионов долларов, которые она потеряла в прошлом квартале. В настоящее время в компании работает более 125 000 человек, поэтому увольнения могут составить до 19 000 человек.
Кроме того, Intel будет сокращать расходы на исследования, разработки и маркетинг на миллиарды каждый год до 2026 года. В этом году капитальные затраты сократятся более чем на 20 процентов, будет проведена реструктуризация, чтобы «прекратить второстепенную работу и проверить все активные проекты и оборудование, чтобы убедиться, что на них не тратится слишком много».
«Intel в настоящее время является худшей по доходности технологической компанией в индексе S&P 500 в этом году», – отмечает канал CNBC.
Развитие индустрии чипов в США критически затормаживается надвигающимся «кризисом талантов». В отчете консалтинговой компании McKinsey показано, что к 2029 году в американском полупроводниковом секторе может возникнуть нехватка около 150 тысяч техников и инженеров.
Закон США о чипах и науке предусматривает выделение почти $53 млрд на стимулирование развития сектора чипов в США. С тех пор как президент Байден подписал этот законопроект в августе 2022 года, основные производители чипов, такие как тайваньская TSMC, американский Intel и южнокорейский Samsung, получили миллиарды федеральных инвестиций на строительство новых заводов и расширение своей деятельности по всей территории США, чтобы создать более 115 000 рабочих мест в сфере производства и строительства.
Но если у них не будет достаточно техников и инженеров, заводы не смогут работать на полную мощность. В свою очередь, производители будут менее эффекктивными, что может привести к росту цен на потребительские устройства. «Мировые лидеры полупроводниковой промышленности делают ставку на то, что США станут производственным центром с производительностью, аналогичной их родным географическим регионам, – сказал британской газете Observer Билл Уайзман, старший партнер McKinsey, возглавляющий подразделение микросхем консалтинговой фирмы. – Если мы не сможем этого добиться, у нас возникнут проблемы».
Проблемы уже возникли, причем немалые.
Страны коллективного Запада саботируют усилия администрации Байдена по переносу производства чипов в Америку.
«Глобализация производственных мощностей и развитие новых технологий ускоряются за пределами США. По иронии судьбы субсидии администрации Байдена на создание заводов по производству полупроводников в США и ограничения на экспорт высококачественных микросхем и оборудования для их производства помогают стимулировать этот процесс, – пишет Asia Times. – Но за пределами территории США».
Европа, Тайвань, Южная Корея и Япония хотят сохранить свои передовые технологии у себя дома; Китай должен развивать свою собственную экономику перед лицом санкций США; а в некоторых случаях создание производственного присутствия в США просто не имеет экономического или коммерческого смысла.
В 2021 году Вашингтон с трудом уговорил, как мы писали, правительство Тайваня построить завод по производству чипов в США. Ведущий мировой производитель чипов тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) начала эту «стройку века», но затея с треском провалилась.
Летом прошлого года директор TSMC Марк Лю объявил, что запуск завода откладывается из-за отсутствия квалифицированных специалистов в США, сообщив, что корпорация отправит в Аризону 500 квалифицированных тайваньских рабочих.
В США перед TSMC возникли многочисленные проблемы, самыми серьезными среди которых являются нехватка квалифицированных кадров и более высокие расходы по сравнению с Азией. По оценкам аудиторской компании Deloitte, в ближайшие годы в полупроводниковой промышленности США будет не хватать от 70 до 90 тысяч рабочих. Расходы на строительство нового завода по производству микросхем в США примерно на 30-50% выше, чем в Азии, говорится в отчёте Ассоциации полупроводниковой промышленности США.
Аарон Батлер, президент Совета по строительству и строительству Аризоны, раскритиковал заявление TSMC «как попытку поставить под угрозу американские рабочие места и оспорил утверждения TSMC о том, что рабочей силе США не хватает опыта и навыков, необходимых для завершения строительства», – пишет британская The Guardian.
«Обвинять американских рабочих в проблемах с этим проектом настолько же оскорбительно для американских рабочих, насколько и неточно, – заявил Батлер. – TSMC винит в задержках строительства американских рабочих и использует это как предлог для привлечения иностранных рабочих, которым они могут платить меньше».
Большинство из приехавших в 2021 году на Тайвань для обучения американских инженеров не выдержали жёсткой дисциплины и высокоинтенсивной работы на предприятиях TSMC и вернулись в Штаты.
Основатель TSMC Моррис Чанг заявил по этому поводу: «Если машина сломается в час ночи, в США её починят на следующее утро. Но на Тайване её починят в два часа ночи».
Амбициозный план команды Байдена довести долю США на мировом рынке чипов хотя бы до 20 процентов горит синим пламенем. Миллиардные бюджеты вдохновенно пилятся, но индустрия чипов в Америку возвращаться не желает.
